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Baker & McKenzie conseille One Equity Partners

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Baker & McKenzie a accompagné One Equity Partners (OEP) dans la cession de Vaccumschmelze Hanau à OM Group, Inc., États-Unis.

L'entreprise d'investissement One Equity Partners (OEP) a conclu un accord avec OM Group, Inc. (OMG) portant sur la vente de sa participation de 100 % dans Hanau Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (ACC) pour environ 1 milliard de dollars US (700 millions d'euros au cours EUR/USD de 1,4384). La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de 2011. L’équipe de direction chevronnée de VAC restera à la tête de l'entreprise.

Le prix payé par OMG pour l'acquisition d'ACC, y compris la reprise de la dette et du passif au titre des retraites, s’élève à environ 1 milliard de dollars US. OEP recevra des actions d’OMG d’une valeur de 50 millions de dollars US, soit une participation de près de 4 % dans le capital d'OMG. En outre, OEP et OMG ont convenu de rechercher d'autres occasions de coopérer à l’avenir sur des projets intéressants. JP Morgan a conseillé OEP dans le cadre de cette transaction.

Les équipes de Baker & McKenzie ont conseillé OEP sur les aspects bancaires, en particulier avec Michael Foundethakis et Kathrin Marchant, associés du bureau de Paris (Banking & Finance) et Adam Farlow, associé de Londres (Capital Markets). Ont contribué aussi à cette opérations les bureaux Baker & McKenzie  de Prague, Chicago, Francfort et Kuala Lumpur, ainsi q'un de nos cabinets correspondant en Finland. Latham & Watkins couvraient les aspects Corporate du dossier.

Le cabinet Jones Day conseillait OMG.

Johann Melchior von Peter, associé et directeur général de One Equity Partners, Francfort, a déclaré à propos de l'accord avec l'OMG : "La vente de Vacuumschmelze à cet investisseur stratégique qu’est l’OM Group est une transaction parfaitement justifiée d'un point de vue industriel. Elle s’aligne sur notre stratégie de partenariat à long terme avec les sociétés de notre portefeuille qui vise à les soutenir et les accompagner sur la voie de l'internationalisation. Au travers de cette transaction, nous transmettons un leader mondial qui bénéficie d’une croissance solide et d’une forte rentabilité."