Linklaters conseille HSBC

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Linklaters conseille HSBC dans le cadre de la première émission d’Alstom de dim sum bonds.

Alstom a émis le 9 mars un emprunt obligataire de 500 millions de renminbis (Yuan ou CNY) au taux de 4,25 % et venant à maturité en 2015.

Il s’agit de la première émission obligataire en renminbis offshore soumise au droit français. Elle a été réalisée dans le cadre du Programme EMTN de 2 milliards d’euros d’Alstom mis en place par Linklaters et Debevoise & Plimpton en janvier dernier.

Le règlement-livraison de l’émission s’est effectué en Euroclear France et les obligations sont cotées à Luxembourg.
Linklaters conseillait HSBC avec une équipe dirigée par Gilles Endréo, associé en marchés de capitaux et Véronique Delaittre, counsel, assistés de Tatiana Uskova et de Bénédicte Braquehaye.

Autre conseil :
Debevoise & Plimpton conseillait Alstom. L’équipe était composée de Pierre Clermontel (associé), Eryl Besse (counsel) et de Félicien Bardsley.


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