Le cabinet d'avocats d'affaires international Paul Hastings conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse d’Advicenne sur Euronext à Paris.
Le cabinet d’avocats international Paul Hastings est intervenu comme conseil des banques introductrices, Société de bourse Gilbert Dupont et NIBC Bank, dans le cadre de l’introduction en bourse de la société pharmaceutique Advicenne sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
L’opération dont le règlement livraison est intervenu le 7 décembre 2017 a permis à Advicenne de lever 27 millions d’euros et d’atteindre une capitalisation boursière d’environ 112 millions d’euros au jour de l’introduction en bourse.
Fondée en 2007, Advicenne est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques.
L’équipe de Paul Hastings dirigée par David Revcolevschi (associé) était constituée de Béatrice Dang (collaboratrice) et de Corey Blake (collaborateur, droit américain) pour les aspects de marchés de capitaux et de Allard de Waal (associé) et Etienne Bimbeau (collaborateur) pour les aspects de droit fiscal.
Paul Hastings advises the syndicate of banks on the IPO of Advicenne on Euronext in Paris.
Paul Hastings, a leading global law firm, announced today that the firm assisted the underwriters, Société de bourse Gilbert Dupont and NIBC Bank, with the initial public offering and listing of pharmaceutical company Advicenne on the regulated market of Euronext in Paris.
The €27 million offering, which closed on December 7, 2017, consisted of a retail offering in France and an international private placement to institutional investors, excluding in the United States, and values the company at approximately €112 million.
Created in 2007, Advicenne is a late-stage pharmaceutical company focusing on the development of pediatric-friendly therapeutics for the treatment of orphan renal and neurological diseases.
The Paul Hastings team was led by partner David Revcolevschi in Paris, assisted by Béatrice Dang (associate) and Corey Blake (associate, U.S. securities) on matters of corporate law and by Allard de Waal, partner and Etienne Bimbeau (associate) on matters on tax law.