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Aklea, conseil de SFAM

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SFAM prend une participation de plus de 11% pour 335 millions d'euros dans le groupe Fnac Darty. Aklea est intervenu en qualité de conseil de son client SFAM

akleaLe Groupe SFAM devient le deuxième actionnaire de FNAC Darty

Le groupe français SFAM, leader européen du courtage en assurance affinitaire a acquis une participation de plus de 11% pour 335 millions d’euros au sein du Groupe FNAC Darty et devient le deuxième actionnaire. En entrant au capital du groupe, SFAM affiche sa confiance dans le Groupe FNAC Darty et entend poursuivre le développement de son partenariat commercial, notamment dans la distribution de services premium. SFAM réalise ainsi un investissement stratégique de long-terme et pourra renforcer sa participation dans FNAC Darty en fonction des opportunités du marché, mais n’entend pas prendre le contrôle du groupe.

Sadri Fegaier, Président Fondateur de SFAM déclare : « Cette prise de position conforte la stratégie du Groupe FNAC Darty et renforce le partenariat et la proximité qui unissent le Groupe SFAM et le Groupe FNAC Darty. Nous continuerons à mettre notre expertise dans la distribution de services premium au service du groupe. Avec cette opération, le Groupe SFAM confirme la force de son modèle, accélère sa stratégie de diversification et s’impose comme un acteur majeur de notre économie »

Le Groupe SFAM accueille Ardian à son capital

Afin de donner à SFAM de nouveaux moyens pour assurer son développement, Ardian est entré à son capital, et ICG a souscrit une émission obligataire. Dans le cadre de ces opérations qui ont doté SFAM de ressources financières solides, EdRIP (Winch Capital 3), actionnaire de SFAM depuis 2016, a réinvesti dans la société. Ces opérations ont permis de constituer un groupe qui pèse désormais plus de 1.7 milliards d’euros en valeur d’entreprise.

Le Groupe SFAM poursuit sa croissance en France et à l’international

Fondé en 1999 par Sadri Fegaier, SFAM est un acteur européen leader de la distribution de produits d’assurance affinitaire, spécialisé notamment sur le marché en forte croissance des produits nomades. Le groupe conçoit, commercialise et gère une gamme de solutions d’assurances premium pour les téléphones portables et les produits multimédia avec des garanties étendues. Le groupe s’est par ailleurs diversifié dans les programmes de fidélité (ie cash back) et les services web. Le groupe, qui compte 1 300 salariés, réalise 500 millions d’euros de volume d’affaires et dispose d’un portefeuille de 4 millions de clients.

SFAM prévoit de poursuivre sa très forte croissance (+2 500 % en 5 ans) et accélérer son internationalisation. Déjà présent en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, l’entreprise étudie l’élargissement de ses activités au Portugal, aux Pays-Bas et en Italie. SFAM a également pour objectif de continuer à développer ses services dans l’assurance des produits nomades et multimédia, dans les programmes de cash-back et lancera prochainement un nouveau service web sous la marque Hubside.

Groupe SFAM (Sadri Fegaier, Antoine Grenier, Adrien d’Alincourt, Camille Marhoffer, Antoine Baldini, Quentin Duprez)

Conseils du Groupe SFAM :
• Conseil M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Valérie Pellereau, Sébastien Caillé, Antoine Poupard, Louise Bernard)
• Avocats M&A : Nicole Guedj (avocat, ancien ministre et conseiller d’Etat), Akléa (Christophe Cochet, Hortense d’Avout)
• Avocats droit boursier : Dethomas Peltier Juvigny & Associés (Arthur Dethomas, Frédéric Peltier)
• Broker : Exane BNP Paribas (Emmanuel Sasson)