White & Case a conseillé Icade dans le cadre de l’émission de son nouvel emprunt obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans et avec un coupon de 1,625 %. Icade a lancé concomitamment une offre de rachat portant sur 3 souches obligataires existantes, financée avec les produits de la nouvelle émission.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Elles ont fait l’objet d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels. Crédit Agricole CIB, CM-CIC Markets Solutions, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur l’émission.

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré disposant d’un patrimoine de 10,8 milliards d’euros au 31 décembre 2017. Les actions Icade sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Boris Kreiss et Guillaume Monnier, collaborateurs. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur, ont traité les aspects fiscaux.

Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire. L’équipe était menée par Julien Sébastien, associé, assisté de Quentin Herry, collaborateur. Les aspects fiscaux ont été traités par Mathieu Vignon, associé, assisté de Virginie Chatté, collaboratrice.