De Pardieu Brocas Maffei conseil de SCOR

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

De Pardieu Brocas Maffei conseille SCOR sur son émission d'obligations Tier 1 de 625 millions de dollar U.S.

depardieu brocas maffei 2014De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le réassureur SCOR dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations perpétuelles à taux fixe Tier 1 d’un montant total de 625 millions de dollars américains. Ce type d’opération est une première en France sous la réglementation Solvabilité II.

Cette émission obligataire a fait l’objet d’une admission aux négociations sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Natixis sont intervenus en qualité de Joint Lead Managers dans le cadre de cette opération.

SCOR était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jeremy Grant (associé, capital markets), Eryk Nowakowski (collaborateur, capital markets), Arnaud Pince (counsel, regulatory), Delphine Vidalenc (counsel, corporate), Nadine Gelli (associée, tax) et Priscilla Van den Perre (counsel, tax).

Les Joint Lead Managers étaient conseillés par Allen & Overy avec Hervé Ekué (associé), assisté de Soline Louvigny (collaboratrice senior) et Quentin Herry (collaborateur) en marchés de capitaux ainsi que Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatte (collaboratrice) pour les aspects fiscaux.

Philippe Derouin est intervenu en tant que conseil de l'émetteur sur certains aspects fiscaux.


Lex Inside du 21 mars 2024 :

Lex Inside du 14 mars 2024 :

Lex Inside du 5 mars 2024 :