Linklaters conseille Ardian dans le cadre de la cession de Kallista Energy Investment, producteur d’énergie éolienne détenue via son fonds d’Infrastructure de troisième génération, à Boralex, un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en France.

Ardian Infrastructure est très présent dans le secteur des énergies renouvelables avec un portefeuille de 1,4 GW de capacité de production constitué depuis 2006 au travers d’investissements en France, Italie, Espagne, Suède, Norvège, Pérou, Chili, Etats-Unis sur des projets éolien, solaire, hydroélectrique et de biomasse. Parmi ces investissements, Kallista Energy Investment est une plateforme de 163 MW plus un pipe de projets à construire d’environ 170 MW, soit l’une des plus importantes en France.

A la suite de son acquisition par Ardian en 2011, Kallista Energy Investment a lancé un programme de développement ambitieux qui a permis le doublement de la taille de la société. La plateforme Kallista s’est également spécialisée dans le « repowering » qui consiste à remplacer d’anciennes éoliennes par de nouvelles turbines plus puissantes et d’une technologie plus avancée afin de mieux tirer profit du potentiel éolien de ses sites. La production est multipliée par un facteur de deux fois par rapport aux anciennes turbines, voire plus dans certain cas.

L’équipe de Linklaters à Paris était menée par Bruno Derieux, associé Corporate M&A et Benjamin Prévost, collaborateur. Ardian était conseillé par BNP Paribas sur les aspects financiers et LPA-CGR et KPMG sur les aspects de vendor due diligence (juridique et financière).

Boralex était conseillé par K&L Gates New York (Sandy Feldman, associé) et Paris (Caroline Ledoux, associée et Charlotte Grolimund, collaboratrice) ainsi que par Messier Maris & Associés sur les aspects financiers.

L’équipe de Linklaters à Paris est reconnue pour son expérience dans le secteur de l’énergie renouvelable tant en M&A qu’en projets/financement et fiscalité. Elle intervient régulièrement aux côtés des investisseurs, des sponsors et des banques sur des opérations majeures.