Le cabinet Granrut a accompagné le studio Don’t Nod Entertainment dans la réussite de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris : une offre

sursouscrite 4,7 fois.

- 26,6 M€ levés dans le cadre du Placement Global (PG) et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) après exercice intégral de la clause d’extension, susceptibles d’être portés à 30,5 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
- Prix de l'action fixé en haut de fourchette à 19,76 € (fourchette entre 14,62 € et 19,76 €).
- 109,1 M€ demandés, dont 92,8M€ pour le PG et 16,2M€ pour l’OPO, soit une offre sursouscrite 4,7 fois.
- Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 23 mai 2018.

Don’t Nod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris vendredi 18 mai, grâce à l’accompagnement du cabinet Granrut. 
La société, créée en 2008 par Oskar Guilbert, dirigeant actuel et ancien de la société Ubisoft, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 M€, en croissance de +33% et un bénéfice net de 2,1 M€ en 2017. Elle a notamment obtenu le Grand Prix de l’Innovation en 2008.

L’opération, qui a rencontré un franc succès, a permis à la société de lever 26,6 millions d’euros, dans le but d’accroître le nombre de jeux en coproduction et de saisir des opportunités de croissance externe pour renforcer la capacité de création du studio.

L’introduction en Bourse de Don’t Nod Entertainment, sous le code mnémonique ALDNE, a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation, le 18 mai 2018, des 2 780 775 actions. Dans le cadre de l’Offre Globale, 1 344 067 actions ont été émises, dont 1 168 754 actions nouvelles et 175 313 actions, résultat de la mise en oeuvre de la clause d’extension, avant l'éventuel exercice de l'option de surallocation.

François Le Roquais, associé au sein du pôle corporate M&A et Chloé Chiapusso-Ello, collaboratrice, ont conseillé Don’t Nod Entertainment sur les aspects juridiques de l’opération. Réginald Legenre, counsel, a participé à l’opération sur le volet fiscal, et Caroline Luche-Rocchia, counsel, sur le volet social.

Sont également intervenus : Allegra Finance (Listing Sponsor), Gilbert Dupont société de bourse (Chef de File & Teneur de Livre) et Midcap Partners (co-Chef de File & Teneur de Livre).