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Mayer Brown conseil de Charterhouse

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Mayer Brown conseille Charterhouse dans le cadre de la cession du groupe SIACI SAINT HONORE à son management et à ses équipes.

mayer brownLe cabinet d’avocats Mayer Brown a conseillé Chaterhouse dans le cadre de la cession du groupe Siaci Saint Honoré à son management et à ses équipes auprès d’Ardian et Edmond de Rothschild.

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, est entré en négociation exclusive avec le management de SIACI SAINT HONORE, accompagné par Charterhouse, acteur historique du capital investissement en Europe, émetteur d’une offre ferme, en vue de la cession de SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders français du conseil et du courtage d’assurance. Cette transaction permettrait au management du Groupe, présidé par Pierre Donnersberg, de prendre la majorité du capital et ainsi de poursuivre la mise en oeuvre de sa vision d’un groupe français de conseil et de courtage d’assurance de premier plan à vocation internationale.

A l’issue de l’opération, Charterhouse convaincu par le potentiel de croissance du Groupe SIACI SAINT HONORE, deviendrait l’actionnaire de référence aux côtés du management dans ce projet de développement d’envergure et Ardian continuerait d’accompagner le Groupe dans sa croissance. Edmond de Rothschild, actionnaire historique du Groupe, cèderait sa participation à cette occasion.

Cette opération reste soumise notamment à l’avis des instances représentatives du personnel du Groupe SIACI SAINT HONORE et à la signature d’un accord définitif, ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence. La finalisation de l’opération devrait avoir lieu en septembre 2018.

Les conseils sur cette opération auprès de Charterhouse sur les aspects de due diligence et structuration fiscale sont : Laurent Borey, Benjamin Homo (Associés) et Nicolas Danan.

Le conseil sur cette opération auprès de Charterhouse sur les aspects juridiques est Freshfields Bruckhaus Deringer.