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Baker McKenzie assiste Archer Daniels Midland

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Baker McKenzie conseille le géant américain Archer Daniels Midland dans le cadre de l’acquisition de Neovia pour 1,535 milliard d’euros.

bakermckenzie2016Baker McKenzie a conseillé le géant américain de l’agro-alimentaire Archer Daniels Midland (ADM) dans le cadre de l’acquisition de Neovia, acteur mondial des solutions à forte valeur ajoutée pour la nutrition animale, pour un montant de 1,535 milliard d’euros.

Cotée à la Bourse de New York (NYSE), ADM figure parmi les 50 premières entreprises américaines en matière de chiffre d’affaires, selon la liste "Fortune 500" établie chaque année par le magazine économique Fortune. Avec un chiffre d’affaires de 62,3 milliards de dollars, ADM est également l’un des principaux acteurs mondiaux de l’agroalimentaire.

L’entreprise américaine a annoncé hier avoir conclu un accord de négociation exclusive pour racheter Neovia, spécialiste français de la nutrition animale.

Neovia est une filiale d'InVivo, premier groupe coopératif agricole français et l’un des plus importants au niveau européen. Créée en 1954 et basée à Saint-Nolff en Bretagne, Neovia compte aujourd’hui 72 unités de production et emploie plus de 8000 personnes dans 28 pays. Spécialiste de la nutrition animale, l’entreprise est également présente dans l'aquaculture, les additifs, les ingrédients ou encore la santé animale. Cette opération valorise Neovia à 1,535 milliard d’euros sous réserve des ajustements habituels.

L’équipe de Baker McKenzie était composée de Matthieu Grollemund, associé en M&A, avec Hugo Sanchez de la Espada, partner, Diane Kisler et Gautier Valdiguié, collaborateurs. Sont également intervenus, en Fiscalité, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudouin, counsel. Léna Sersiron et Samantha Mobley, associées, ont apporté leur expertise sur les aspects antitrust, alors que Marc Mariani, associé, est intervenu sur les aspects immobiliers de l’opération. Enfin, Marie-Laetitia De La Ville-Baugé, counsel, est aussi intervenue en droit de l’environnement.

Les actionnaires de Neovia étaient conseillés sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était pilotée par Alain Decombe et Ermine Bolot, associés, accompagnés de Guillaume Briant, collaborateur senior, ainsi que Magali Stuber, Vianney Toulouse et Claire Tanguy, collaborateurs, sur les aspects corporate ; Mélanie Thill-Tayara, associée, Laurence Bary, associée nationale, ainsi que Raimbaut Lacoeuilhe, collaborateur, sur les aspects de concurrence ; et Bruno Leroy, associé, sur les aspects de structuration fiscale.