Cleary Gottlieb a représenté Deezer dans le cadre de son augmentation de capital de 160 millions d’euros souscrite par des actionnaires existants, Access Industries, Orange et LBO France, et par deux nouveaux investisseurs, Kingdom Holding Company et Rotana, présidés par SAR Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Salud.

L’opération valorise Deezer à 1 milliard d’euros. Les capitaux levés permettront de financer l’accélération du développement de Deezer.

En parallèle de cette levée de fonds, Rotana et Deezer ont également signé un accord de licence de long terme pour distribuer en exclusivité sur la plateforme Deezer le catalogue de contenus audio et vidéo de Rotana dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Deezer est un leader mondial de la musique à la demande et des services de streaming audio, proposant à des millions d’utilisateurs l’accès à un catalogue musical comprenant plus de 53 millions de titres disponible dans plus de 180 pays. Deezer est une société à capitaux privés fondée en 2007 et ayant son siège à Paris.

L’équipe Cleary intervenant sur l’opération comprenait Pierre-Yves Chabert, Hugues Racovski et Charles Bourquin. Jones Day a représenté Deezer dans la négociation de l’accord de licence.