Gide accompagne Les Nouveaux Constructeurs et Aermont Capital

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Gide conseille Les Nouveaux Constructeurs et Aermont Capital sur le projet d'acquisition du promoteur immobilier BPD Marignan.

gideGide a conseillé Les Nouveaux Constructeurs (LNC) et Aermont Capital LLP (Aermont) sur leur entrée en négociations exclusives avec Rabobank et sa filiale BPD Europe pour l'acquisition du groupe de promotion immobilière BPD Marignan.


A l'issue de cette opération, BPD Marignan sera détenue par une coentreprise détenue à 60 % par LNC et à 40 % par un fonds d'investissement immobilier conseillé par Aermont.

La réalisation de la transaction interviendra dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel et reste soumise à l’autorisation préalable des autorités de contrôle des concentrations. Elle pourrait être finalisée au 4ème trimestre 2018.

Frédéric Nouel et Hugues Moreau, associés de la ligne de métiers Opérations et Financements Immobiliers de Gide, conseillent les acquéreurs avec une équipe pluridisciplinaire composée de :
- Vincent Bour sur les aspects immobiliers,
- Laurent Modave, associé, Agathe Coq-Etchegaray et Léa Grandfond sur la structuration fiscale ;
- Didier Martin, associé, et Arthur Debourdeaux sur les aspects corporate et le management package ;
- Emmanuel Reille, associé, et Charles Terdjman sur les aspects de contrôle des concentrations ;
- Foulques de Rostolan, associé, et Bénédicte Perrier-Walckenaer, sur les aspects de droit du travail ;
- Nicolas Le Pays du Teilleul sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle.

Les cédants étaient conseillés par Allen & Overy sur les aspects juridiques avec une équipe dirigée par Frédéric Jungels, associé, et par Delaby & Dorizon sur les aspects fiscaux, avec Emmanuel Delaby, associé.

BPD Marignan est un promoteur d’immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l’ensemble du territoire français via 14 implantations régionales. Disposant d’un portefeuille d’activité de 15.500 lots au 31 décembre 2017, BPD Marignan a vendu plus de 4.000 logements au cours de l’année 2017.

Les Nouveaux Constructeurs, société cotée sur Euronext Paris, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens. Depuis 1972, le groupe a livré près de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l’étranger.

Aermont Capital LLP est un acteur du private equity indépendant de tout premier plan, actif sur des projets paneuropéens d'investissements immobiliers directs ou dans des sociétés à forte composante immobilière.


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