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Cleary Gottlieb conseille Neoen

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Cleary Gottlieb a conseillé Neoen dans le cadre de son introduction en bourse sur la marché réglementé d’Euronext Paris, lancée le 4 octobre 2018.  L’admission aux négociations sur Euronext Paris est intervenue le 17 octobre 2018.

cleary gottlieb2016L’offre, d’un montant de 628 millions d’euros (dont 450 millions d’euros d’augmentation de capital par Neoen), susceptible d’être porté à un maximum d’environ 697 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de "surallocation, comprend une offre au public en France et un placement international, y compris un placement 144A" aux Etats-Unis.

J.P. Morgan et Natixis interviennent en tant que Coordinateurs Globaux, Teneurs de Livre et Chefs de File Associés, Barclays et Société Générale en tant que Teneurs de Livre Associés et Carnegie AS en tant que Chef de File Associé.

Neoen est le premier producteur d’énergie exclusivement renouvelable en France et en Australie et est présent dans de nombreux pays dans la zone EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) et en Amérique. La société se concentre sur la production d’énergie solaire et éolienne, qu’elle associe de plus en plus à des solutions de stockage d’énergie.

L’équipe de Cleary Gottlieb, menée par John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi, comprend Mark Adams, Amir Nezar, Louis Fridman, Annabelle Mathieu et Julien Loth. Anne-Sophie Coustel et Cécile Mariotti sont intervenues sur les aspects de droit fiscal français. Jerome Hartemann est intervenu sur les aspects de droit social.

Le syndicat bancaire est conseillé par Linklaters, avec une équipe composée de Bertrand Sénéchal et Luis Roth et comprenant Clément Moine et Elise Alperte.