Financière SNOP Dunois (groupe FSD), fournisseur de référence de l’industrie automobile avec un chiffre d’affaires annuel de plus d’1 milliard d’euros et plus de 6.500 collaborateurs, a annoncé la signature d’un accord avec le groupe Tower International en vue d’acquérir ses activités européennes. Pour l’année 2018, Tower Europe devrait générer un chiffres d’affaires prévisionnel de ca. 560 millions d’euros avec environ 2.600 collaborateurs. Cette acquisition contribuerait au renforcement du groupe FSD en Allemagne, en Italie, ainsi qu’en Europe de l’Est. L’opération a été financée par un nouveau contrat de financement conclu avec BNP Paribas en qualité d’agent et prêteur initial.

Sullivan & Cromwell LLP a accompagné le groupe FSD avec Olivier de Vilmorin (associé), Arnaud Berdou, Patrick Loiseau et Charlotte Ast en M&A ; Chris Beatty (associé) et Anna Delaud en financement ; Nicolas de Boynes (associé) et Alexis Madec en droit fiscal ; Juan Rodriguez (associé) et Frédéric Robles en droit de la concurrence ; Flichy Grangé Avocats a géré les aspects de droit social avec Florence Aubonnet, associée.

 Freshfields Bruckhaus Deringer a accompagné Tower International avec son bureau de Munich sur les aspects corporate et Gwen Senlanne (associé) au bureau de Paris, sur les aspects de droit social.

BNP Paribas était assisté par Herbert Smith Freehills avec Eric Fiszelson (associé) et Cécile Alet.