Cleary Gottlieb représente SRP Groupe dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien de droits préférentiels de souscription d’un montant de 40 millions d’euros.
Les co-fondateurs, Thierry Petit et David Dayan (par l’intermédiaire de leurs holdings respectives) et le groupe Carrefour, tous parties à un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert, se sont engagés à souscrire au moins 75 % de l'Offre, garantissant ainsi sa réalisation.
Les coordinateurs globaux de l’offre sont BNP Paribas et Société Générale.
Le produit de l’augmentation de capital sera affecté au financement de l’acquisition du solde du capital de Beauté Privée non détenu par Showroomprivé (40 %), afin de renforcer la position de leader de SRP Groupe dans le secteur de la beauté, ainsi qu’au financement de la partie résiduelle de l’investissement logistique annoncé en mars dernier, et des besoins généraux du groupe
Showroomprivé.com est un acteur européen de premier plan de la vente en ligne, présent en France, son marché principal, et dans d’autres pays européens, y compris l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Belgique.
L’opération a été annoncée le 3 décembre 2018 ; le closing devrait intervenir le 28 décembre 2018.
Avant cette opération, Cleary Gottlieb a représenté SRP Groupe dans le cadre de la conclusion d’une alliance stratégique avec Carrefour (Janvier 2018) et précédemment avec Conforama et Steinhoff (2017) ainsi que de son introduction en bourse (2015).
L’équipe Cleary était conduite par Marie-Laurence Tibi (associée), et comprenait Hugues Racovski, Annabelle Mathieu et Lucy Bower, avec John Brinitzer (associé), Mark Adams (counsel) et Lauren Baker intervenant sur les questions de droit américain, et Anne-Sophie Coustel (associée) et Cécile Mariotti sur les questions de droit fiscal.
