Cleary Gottlieb conseille Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, dans le cadre de son projet d’acquisition d’Altran Technologies, premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D, avec des clients de renom, de fortes expertises sectorielles, une connaissance approfondie des process métiers de l’industrie et des technologies opérationnelles, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition amicale pour un prix de 14 euros par action (coupon 2018 détaché).

Capgemini et Altran Technologies ont conclu, le 24 juin 2019, un accord de négociations exclusives qui a été approuvé à l’unanimité par leurs conseils d’administration respectifs.

Par ailleurs, Capgemini a d’ores et déjà signé un accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran Technologies auprès d’un groupe actionnaires formé autour Apax Partners.

Cette opération valorise Altran Technologies à environ 5 milliards d’euros (en valeur d’entreprise).

Capgemini a sécurisé un prêt relais de 5,4 milliards d'euros, couvrant l’achat de l’ensemble des titres Altran Technologies et le refinancement de la dette existante d’Altran Technologies.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice 2019.

L’équipe Cleary Gottlieb était composée de Pierre-Yves Chabert (associé), Rodolphe Elineau, Joris Estorgues et Thomas Bres-Pintat sur les aspects corporate et d’offre publique ; Anne-Sophie Coustel (associée) et Augustin Aoudjhane sur les aspects fiscaux ; François-Charles Laprévote (associé), Sophie Troussard-Fauré et Victoria Blanc sur les aspects concurrence ; Fabrice Baumgartner (associé) et Charles Connesson sur les aspects financement ; Andrew Bernstein (associé) et Fernando Martinez sur les aspects de droit américain des offres publiques.