Dechert LLP conseille Caravelle, une société d’investissement française, dans le cadre de ses négociations exclusives pour l'acquisition du Groupe Luneau Technology, spécialisé dans le matériel d’optique médicale.

L’offre remise par Caravelle pour l'acquisition du Groupe Luneau Technology, dirigé par Marc Abitbol et contrôlé par MML Capital (ainsi que par BNP Paribas Développement, Amundi PEF et Carvest) depuis 2015, valorise le Groupe entre 100 et 140 millions d’euros. En forte croissance depuis une décennie, Luneau Technology a développé sa présence à l’international avec 80% de son chiffre d’affaires générés à l’export et près de 100 millions d’euros de ventes enregistrées en 2018.

Dechert LLP a conseillé Caravelle sur les aspects juridiques avec :

• sur les aspects corporate : François Hellot, associé, Xavier Leroux, collaborateur et Benhouda Derradji, collaborateur,
• sur les aspects droit fiscal : Sabina Comis, associée et Etienne Bimbeau, collaborateur,
• sur les aspects financement : Privat Vigand, associé et Guénaelle Taroni, collaboratrice,
• sur les aspects droit de la concurrence : Mélanie Thill-Tayara, associée et Sophie Mitouard, collaboratrice,
• sur les aspects règlementaires : Sophie Pelé, associée et Jessica Garestier, collaboratrice.

Le management et les vendeurs étaient conseillés par Ayache Salama avec :

• sur les aspects corporate : David Ayache, Grégoire Zeitoun, Myriam Khetib-Khatiri, David Courchia
• sur les aspects droit fiscal : Bruno Erard, Laurent Bibaut

MML était conseillé par Latournerie Wolfrom avec Christian Wolfrom.