UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

Latham & Watkins conseille KKR et les fondateurs de Webhelp

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Latham & Watkins conseille KKR et les fondateurs de Webhelp dans le cadre de la vente du groupe à GBL pour un montant de 2,4 milliards d’euros.

lathametwatkinsGroupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Webhelp, aux côtés de ses actionnaires co-fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha, qui conserveraient leur rôle de dirigeants fondateurs, ainsi que son équipe dirigeante.

Créé en 2000, Webhelp est aujourd’hui un des leaders mondiaux de l’expérience client et de l’externalisation des processus métiers (BPO). Le groupe a doublé de taille depuis l’entrée de KKR au capital en 2015 et vise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2019. Webhelp développe des solutions innovantes combinant prestations de conseil, solutions technologiques et capacités de traitement omni-canal grâce à ses 50.000 collaborateurs répartis dans plus de 35 pays. Cette performance est le produit d’une stratégie de croissance organique et externe que GBL a pour ambition de maintenir et d’accélérer dans une logique de partenariat via l’implication forte des co-fondateurs et du management.

A l’issue de cette transaction, GBL prendrait une participation majoritaire dans Webhelp sur la base d’une valeur d’entreprise à 100% de 2,4 milliards d’euros.

Il est prévu que la signature de la documentation juridique intervienne d’ici début août, pour une réalisation, après obtention des autorisations réglementaires d’usages, au cours du quatrième trimestre 2019.

Latham & Watkins conseille KKR et les fondateurs du groupe Webhelp, Olivier Duha et Frédéric Jousset, avec une équipe corporate dirigée par les associés Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite assistés de Simon Lange, Xavier Nassoy, Thibault Burnier et Alexandre Magnier.

Michel Houdayer, associé, assisté d’Aurélien Lorenzi interviennent sur les aspects financement de la transaction.