Hogan Lovells a conseillé Astek dans le cadre de son financement historique de 560 millions d’euros et le développement de nouveaux partenariats stratégiques.
Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies. Présent sur tous les continents, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 585 millions d’euros en 2023.
ICG, un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux, rejoint Astek en tant que partenaire stratégique et apporte un financement de 110 millions d’euros à l’entreprise. Astek sécurise également un financement obligataire pouvant s’élever jusqu’à 450 millions d’euros avec les fonds H.I.G. Capital, partenaire historique, ainsi qu’Apollo Capital Management et Partners Group.
Ce renforcement des capacités financières d’Astek va lui permettre de poursuivre son développement notamment par le biais d’acquisitions ciblées. Astek ambitionne également de renforcer son effectif mondial et d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2027.
L’équipe de Hogan Lovells était composée de Stéphane Huten (associé), Christophe-Marc Juvanon (counsel), Sophie Tricot et Raphaël Morin (collaborateurs) en corporate ; Alexander Premont (associé), Luc Bontoux (counsel), Julia Dallié (collaboratrice senior) et Florian Tambosco (collaborateur) en financement ; Thomas Claudel (counsel) en droit fiscal.
L’équipe de Proskauer a conseillé ICG avec une équipe composée de Xavier Norlain (associé, M&A/PE), Laurent Asquin (counsel, M&A /PE), Marion Bruère (collaboratrice senior, M&A/ PE), Benjamin Benzakine (collaborateur, M&A /PE) pour les aspects corporate ; Maud Manon (associée, Finance) et Pierre Tardivo (counsel, Finance) pour les aspects financement.
Paul Hastings a conseillé Apollo, HIG et Partners Group avec Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova (associés) et Nicolas Fittante (collaborateur) sur les aspects financement et Charles Filleux-Pommerol (associé) et Laetitia Mingarelli (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.