Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, a annoncé l'acquisition auprès d’AXA Investment Managers – Real Assets, agissant pour le compte de l’un de ses clients, d'une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels Accor en France et en Belgique pour 176 M€ droits inclus.
Ce portefeuille stratégique, valorisé 550 M€, sera codétenu avec la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances qui en sont déjà associés historiques. Covivio assurera la gestion de ce portefeuille.
Cette opération permettra à Covivio de renforcer sa présence sur le marché hôtelier français, première destination touristique mondiale, et notamment sur le territoire du Grand Paris.
Clifford Chance a conseillé Covivio dans le cadre de l'acquisition et de la négociation des accords de partenariat et de gestion avec les associés historiques. L'équipe était composée de François Bonteil, associé, Adeline Lefaucheur, counsel, et Stéphane Trotier, avocate, sur les aspects juridiques (immobiliers et corporate) français, Henri d'Ursel, associé, Pieter De Bock, counsel, et Lise Gruber, avocate, sur les aspects juridiques (immobiliers et corporate) belges, ainsi que d'Eric Davoudet, associé, et Omar El Arjoun, avocat, sur les aspects fiscaux français et d'Alexandre Ooms, associé, et Baptiste Antoine, avocat, sur les aspects fiscaux belges.
Covivio était également accompagné par l’Etude Cheuvreux.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AXA Investment Managers – Real Assets en tant que vendeur. L’équipe était composée de Paul Talbourdet, associé, et Bénédicte Faurisson, avocate, sur les aspects immobiliers, Alexandre Percepied, avocat, sur les aspects corporate, Emmanuel Chauve, associé, et Arthur Escudier, avocat, sur les aspects de droit fiscal.
AXA Investment Managers – Real Assets était également conseillé par l’Etude Cheuvreux et par le cabinet Simont Braun avec Vanessa Marquette, associée, pour les aspects juridiques belges.
Baker McKenzie a conseillé la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances en tant qu’actionnaires historiques, dans le cadre de la mise en place des pactes d'actionnaires et des accords de gestion avec Covivio. L’équipe était composée de Pierre-Marie Ouchet, associé, et Fabrice Varandas, counsel, pour les aspects juridiques de droit français, Virginie Louvigné, associée, pour les aspects fiscaux français, ainsi que Dominique Maes et Jean-François Vandenberghe, associés, et Arne Naert, pour les aspects de droit belge.