Gide accompagne Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

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Gide, conseil d'Unibail-Rodamco-Westfield sur la cession de cinq centres commerciaux français d’une valeur de plus de 2Mds€.

Gide a conseillé Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dans le cadre de la cession d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français à une Joint-Venture (JV) formée par URW, Crédit Agricole Assurances et La Française, comme annoncé en février 2020. Il s'agit des centres Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon.

Le consortium d'investisseurs composé de Crédit Agricole Assurances et de La Française détiendra 54,2 % de la nouvelle JV et URW 45,8 %. Un groupement de banques, comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis, Société Générale et Banque Européenne du Crédit Mutuel, a financé la JV à hauteur de 1 Md€, sur une maturité de 7 ans.

Frédéric Nouel, Didier G. Martin et Rémi Tabbagh, associés de Gide, accompagnés de Cléopha Thomann, counsel, Faten Anis, Clémence Dubreuil et Elise Bernard, collaboratrices, ont assisté le groupe Unibail-Rodamco-Westfield sur l'ensemble des aspects M&A/Corporate et immobiliers de cette transaction et son financement.

URW était également conseillé pour les aspects fiscaux par Jean-Yves Charriau, associé chez Lacourte Raquin Tatar, et par Sandrine Leroy-Demoulins et Guillaume le Guelinel de l'office notarial Ginisty & Associés.

Predica et La Française étaient conseillés par Youssef Djehane, François Baylon et Louis Fridman du cabinet BDGS Associés, par Brice Engel et Frank Peter, associés du cabinet White & Case et par Nathalie Filbet et Jennifer Aeschimann de l'office notarial Allez & Associés.

Le consortium bancaire était assisté par Emmanuel Fatôme et Katia Belhiteche, associés, Diane Le Chevallier et Sabrina Blel, collaboratrices, du cabinet De Pardieu Brocas Maffei accompagnés de Stéphane Carlier et Albert Wemaere de l'office notarial Wargny Katz.


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