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Scotto & Associés sur l'acquisition par Fortune Fountain Capital du bloc de contrôle de Baccarat S.A.

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Scotto & Associés a conseillé l’équipe dirigeante lors de la cession du bloc de contrôle de Baccarat par des filiales de Starwood Capital Group et L Catterton au groupe Fortune Fountain Capital.

scotto2016Fortune Fountain Capital a acquis, auprès de filiales de Starwood Capital Group et de L Catterton, 88,8 % du capital de Baccarat S.A., cristallerie française de luxe de renommée mondiale cotée sur Euronext Paris.

Cette acquisition a eu lieu au prix de 222,7 euros par action et fait suite à la réalisation du processus de consultation des instances représentatives du personnel de Baccarat en France, ainsi qu’à l'obtention de certaines approbations réglementaires en République populaire de Chine.

Cette acquisition sera suivie du dépôt auprès de l’Autorité des Marchés Financiers d’une offre publique obligatoire sur le solde des actions en circulation, au même prix, afin qu’elle se prononce sur la conformité du projet d’offre publique.

L’équipe dirigeante de Baccarat était conseillée par le cabinet Scotto & Associés avec Thomas Bourdeaut (associé) et Léo Ouazana en corporate, Xavier Colard en droit fiscal.

Le cabinet Clifford Chance a conseillé le groupe Fortune Fountain Capital avec une équipe composée de Thierry Schoen (associé), Aline Cardin (associée) et Xavier Petet (counsel) à Paris, de Fang Liu (associé) à Hong Kong ainsi que de Katia Gauzès (associée) à Luxembourg.
Le cabinet Davis Polk a conseillé Starwood Capital Group avec Jacques Naquet Radiguet (associé) et Stéphane Daniel.