Jeantet conseille ARCHOS dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Jeantet a conseillé la société ARCHOS, société qui conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d’innovation (tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains), dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant global de 4,3 M€, réalisée le 13 novembre 2018.
L’originalité de cette levée de fonds (sursouscrite à hauteur d’environ 113%, ce qui a conduit à l’exercice partiel de la clause d’extension) réside dans le fait que la structuration de l’opération a dû être adaptée pour prendre en compte la proximité du cours de bourse d’Archos avec la valeur nominale de l’action Archos (0,50€).
Pour rendre son opération plus attractive, la société a décidé de fixer le prix de souscription des actions nouvelles à 0,40€, ce qui est atypique, puisque cela représente un montant inférieur à sa valeur nominale.
L’émission des actions nouvelles a donc résulté d’une libération « mixte » : pour partie en numéraire (à hauteur de 0,40€ par action, payé en espèces ou par compensation de créance) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste « primes d’émission » (à hauteur de 0,10€ par action).
Le recours à cette structuration assez innovante a permis à Archos de lever les fonds nécessaires à son développement, dans un contexte de marché très difficile au mois d’octobre, tout en rendant l’émission plus attrayante pour les souscripteurs (en leur proposant une décote par rapport au cours de bourse).
Les fonds levés seront affectés au financement des dépenses de recherche et développement des softwares en matière d’intelligence artificielle et de blockchain, et au financement des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.
Banque Delubac & Cie a agi en qualité de Teneur de Livre. Euroland Corporate est intervenu en qualité de conseil de la société. Raymond James Euro Equities est intervenu en qualité de RTO / Marketing investisseurs institutionnels.
Jeantet (conseil juridique de l’opération) : Cyril Deniaud et Frank Martin Laprade, associés, Clémence Gagneux, collaboratrice (Pôle Corporate / Droit boursier).
