L’équipe dirigeante de Questel, accompagnée par Desfilis, choisit d’entrer en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour renforcer son tour de table.
Desfilis conseille les fondateurs et le management de Questel dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives d’IK Investment Partners (ci-après « IK »), un leader du capital-investissement européen, avec les actionnaires actuels de Questel, incluant les fondateurs, l’équipe dirigeante, Capzanine et Raise, en vue d’une prise de participation. IK compte soutenir l’expansion internationale et la stratégie de croissance externe du groupe en partenariat avec l’équipe dirigeante, les fondateurs et Raise. Les termes de l’opération ne sont pas communiqués.
Questel, ancienne division de France Telecom, conçoit et fournit un logiciel d’information et d’analyse des propriétés intellectuelles, permettant d’effectuer des recherches sur les brevets, dépôts de marques et designs. Son offre inclut aussi une plateforme de gestion de propriétés intellectuelles ainsi que la prise en charge de services administratifs et para-légaux dans le cadre du processus de dépôt de brevets internationaux. Le Groupe emploie près de 215 personnes avec des bureaux en Europe, Amérique et Asie pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2017.
Liste des intervenants :
- Conseils juridiques fondateurs et management : Desfilis (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James)
- Conseil Fiscal fondateurs et management : Allen & Overy (Guillaume Valois)
- Conseil financier fondateurs et management : Oloryn Partners (Roland de Farcy et Laurent Catry)
- Président : Charles Besson
- IK Investment Partners : Dan Soudry, Rémi Buttiaux, Vincent Elriz, Déborah Collignon
- Conseil stratégique acheteur : ATK (Jérôme Souied, Julien Vincent)
- Conseil financier acheteur : Ernst & Young (Daniel Benquis, Eric Roussel)
- Conseil juridique acheteur : Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, Paul Lombard)
- Raise Investissement : Mathieu Blanc, Vincent Sauzay
- Capzanine : Christophe Karvelis, Thomas Lafougère
- Conseil M&A vendeur : DC Advisory (David Benin, Alexis Matheron)
- Conseil financier vendeur : Eight Advisory (Justin Welstead)
- Conseil juridique vendeur : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
- Due Diligence fiscale vendeur : Arsene Taxand
- Due Diligence juridique vendeur : K&L Gates
