brunswick avocats conseille Siparex et Re-Sources Capital qui font l’acquisition, avec 3 managers historiques, de TBS Group - entreprise technologique spécialisée dans les médias et la communication -, auprès de Patrick Henrotte et Entrepreneur Venture.
Fondé en 1987, TBS Group propose des solutions technologiques innovantes et performantes au service des acteurs du monde de la communication. Comptant plus de 100 collaborateurs basés dans 5 pays, le groupe accompagne ses clients (Media Print, Web, Radio, TV, Afficheurs, Agence, Régies...) dans le processus de digitalisation de leurs activités par la mise en œuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, Plateforme Programmatique, gestion d’abonnements et de routage, solutions e.commerce...).
Avec ce nouveau départ, l’équipe de direction entend développer de nouvelles versions des applications existantes, ainsi que de nouvelles solutions innovantes et génératrices de valeur pour les clients du groupe. Elle ambitionne de positionner TBS comme concepteur et opérateur de solutions et de services de monétisation permettant la croissance des revenus existants et la génération de revenus complémentaires.
Dans le cadre de cette opération, les investisseurs étaient conseillés par l’équipe corporate de brunswick avocats, représentée par Tessa Parodi de Schonen, Of Counsel. Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de l’équipe Capital-investissement & fusion-acquisition du cabinet à accompagner ses clients dans le développement de leurs activités.
Conseils de l’opération
Société : TBS Group
Cédants : Patrick Henrotte ; Entrepreneur Venture (Bertrand Folliet)
Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Marc Sabaté, Leslie Cohen et Mickaël
Fitoussi)
Conseil Juridique / TBS Group : Cabinet Sopej (Christine Macque et Jean-Luc Lascar)
Conseil Juridique / Entrepreneur Venture : Cabinet Ideact Avocats (Maud Partouche)
Acquéreurs managers : Thomas Defossez, Nicolas Daniel et Philippe Dufour
Conseil Juridique / Managers : Cabinet Riom Lagier (Gérard Riom, Quentin Lagier)
Banques : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira, Ghislain Garnier) ; BNP Paribas
(Anthony Tremblin, Dorian Gerard) ; Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne
Investisseurs : Siparex (Damien Fulchiron, Marlène Rey et Florent Gastaud) ; Re-Sources Capital
(Mathieu Billoir)
Conseil Juridique Corporate / Investisseurs : brunswick avocats (Tessa Parodi de Schonen,
Vincent Gorse et Suzy Delpierre)
Conseil Juridique Financement / Investisseurs : Cabinet HBG Avocats (Hisham Bouhouita Guermech)
Audit : KPMG TS (Antoine Bernabeu, Selim Jerfel)
